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Datenimport

CSV und Excel-Dateien importieren über den Import-Wizard.

Überblick

Mit dem Import-Wizard kannst du Kunden, Produkte und andere Daten aus CSV- und Excel-Dateien importieren.

Du findest den Import-Wizard unter Import.

Unterstützte Formate

Offertly erkennt das Format automatisch. Unterstützt werden:

  • SevDesk-Export — direkter Import ohne manuelle Zuordnung
  • Lexware-Export — direkter Import ohne manuelle Zuordnung
  • Generische CSV/XLSX — mit manuellem Spalten-Mapping

Import-Wizard

Der Import läuft in 4 Schritten:

  1. Datei hochladen — CSV oder XLSX per Drag & Drop oder Dateiauswahl.
  2. Format erkennen — Offertly erkennt automatisch das Quellsystem.
  3. Spalten zuordnen — Ordne die Spalten deiner Datei den Offertly-Feldern zu.
  4. Import starten — Prüfe die Vorschau und starte den Import.

Spalten-Mapping

Ordne Felder wie Name, E-Mail, Adresse und Steuernummer den CSV-Spalten zu.

Eine Vorschau der ersten Zeilen hilft dir, die richtige Zuordnung zu treffen.

Bei bekannten Formaten (SevDesk, Lexware) wird das Mapping automatisch vorgeschlagen.

Fehler beheben

Nach dem Import werden fehlerhafte Zeilen angezeigt — z.B. fehlende Pflichtfelder oder ungültige E-Mail-Adressen.

Du kannst die Fehler direkt korrigieren oder einzelne Zeilen überspringen.