Kundenportal
Kunden erhalten Self-Service-Zugang zu Rechnungen und Angeboten.
Was ist das Kundenportal?
Das Kundenportal ist ein passwortgeschützter Bereich, in dem deine Kunden ihre Rechnungen, Angebote und Dokumente selbst einsehen können.
Kunden können Angebote direkt online annehmen oder ablehnen.
Kunden einladen
Öffne einen Kunden → klicke auf „Portal". Klicke dann auf „Einladung senden" — der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Zugangslink.
Beim Anlegen eines neuen Kunden wird automatisch eine Einladung versendet, wenn eine E-Mail-Adresse angegeben ist.
Anmeldung & Magic Link
Kunden können sich per Magic Link (E-Mail-Einmallink) oder mit einem Passwort anmelden.
Magic Links sind 24 Stunden gültig. Es ist keine App-Installation notwendig.
Funktionen im Portal
- Alle eigenen Rechnungen einsehen und als PDF herunterladen
- Angebote annehmen oder ablehnen
- Eigenes Profil und Kontaktdaten aktualisieren
- SEPA-Mandate einsehen