Einstellungen
Firmen-, E-Mail-, Vorlagen- und Systemeinstellungen konfigurieren.
Firmendaten
Unter Einstellungen → Firma trägst du alle Stammdaten ein: Name, Adresse, Steuernummer, USt-ID, Bankverbindung.
Diese Daten erscheinen auf allen PDFs und in der Fußzeile deiner Dokumente.
Hier kannst du auch den Auto-Logout-Timeout (Standard: 15 Minuten) anpassen.
E-Mail / SMTP
Konfiguriere deinen E-Mail-Versand unter Einstellungen → E-Mail.
Trage SMTP-Server, Port, Benutzername und Passwort ein. Du kannst den Versand direkt testen.
Im Demo-Modus wird kein E-Mail-Versand durchgeführt.
E-Mail-Vorlagen
Unter Einstellungen → E-Mail-Vorlagen kannst du Vorlagen für automatisch versendete E-Mails anpassen.
Der WYSIWYG-Editor erlaubt Textformatierung und Variablen wie {{customer_name}}, {{invoice_number}} und {{amount}}.
Vorlagen sind für verschiedene Anlässe verfügbar: Rechnungsversand, Angebotsversand, Mahnungen und Zahlungsbestätigung.
Nummernkreise
Passe Präfix und Startnummer für Rechnungen, Angebote und Kunden an.
Beispiel: Präfix R-2026- mit Startnummer 100 ergibt R-2026-100.
Benutzer & Rollen
Unter Einstellungen → Benutzer kannst du weitere Benutzer einladen.
Verfügbare Rollen: Admin (voller Zugriff), User (Standard), Steuerberater (Lesezugriff auf Finanzdaten).
Steuerberater-Zugang
Unter Einstellungen → Steuerberater kannst du deinem Steuerberater einen separaten Zugang mit Leseberechtigung einrichten.
Export & Backup
Unter Einstellungen → Backup kannst du Datensicherungen erstellen und herunterladen.
Unter Export stehen CSV-Exporte für Rechnungen, Angebote, Produkte und Zeiterfassungen bereit.
Der Vollexport enthält alle Daten als ZIP-Archiv — nützlich für Steuerberater oder Systemwechsel.
Integrationen & Webhooks
Unter Einstellungen → Integrationen findest du Webhooks, Stripe-Zahlungen und weitere Anbindungen.
Webhooks senden signierte Ereignisse (HMAC-SHA256) an deine eigene Anwendung.