Angebote

1. Gehe zu Angebote → Neues Angebot.
2. Wähle einen Kunden und füge Positionen hinzu.
3. Setze optional ein Ablaufdatum.
4. Klicke „Speichern".

Sende das Angebot per E-Mail direkt aus der Angebotsliste. Der Kunde erhält es als PDF.

Alternativ: Lade das PDF herunter und sende es manuell.

Kunden können Angebote über das Kundenportal annehmen oder ablehnen.

Du siehst den Status (Offen / Angenommen / Abgelehnt) in der Angebotsliste.

Klicke in der Angebotsliste auf „Rechnung erstellen". Alle Positionen werden übernommen.

Die Rechnung ist mit dem Angebot verknüpft und in der Rechnungsliste als Referenz sichtbar.

Du kannst Angebote zur digitalen Unterzeichnung versenden. Der Kunde erhält einen Link und kann das Dokument online signieren.

Die Signatur wird mit Zeitstempel und IP-Adresse gespeichert.

Mit dem Angebots-Tracking siehst du, wann dein Kunde das Angebot geoeffnet hat.

In der Angebotsliste wird ein Augen-Symbol angezeigt, sobald der Kunde das Angebot im Kundenportal aufgerufen hat — inklusive Zeitstempel.

So weisst du genau, ob und wann dein Angebot gelesen wurde, und kannst gezielt nachfassen.