Kunden

Gehe zu Kunden → Neuer Kunde und fülle die Felder aus.

Du kannst sowohl Privatpersonen (Vor-/Nachname) als auch Firmen (Firmenname + Ansprechpartner) anlegen. Der Firmenname wird bevorzugt auf Dokumenten angezeigt.

Jeder Kunde bekommt automatisch eine Kundennummer. Du kannst das Präfix unter Einstellungen → Firma → Nummernkreise anpassen.

In der Kunden-Übersicht gibt es pro Karte Schnellaktionen: direkt ein Angebot, eine Rechnung oder einen Lieferschein für diesen Kunden erstellen — der Kunde wird dabei automatisch vorausgewählt.

Auf der Kunden-Detailseite (Klick auf den Kundennamen) stehen dieselben Schnellaktionen im Seitenkopf bereit: Angebot, Rechnung, Lieferschein.

Auf der Kunden-Detailseite findest du drei Tabs:

• Ansprechpartner — Personen beim Kunden mit Name, Rolle, E-Mail und Telefon verwalten.
• Kontakthistorie — Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen dokumentieren. Jeder Eintrag hat einen Typ (📞 Anruf, ✉ E-Mail, 🤝 Meeting, 📝 Notiz, ⏰ Wiedervorlage) und einen Zeitstempel.
• Wiedervorlagen — alle offenen Wiedervorlagen auf einen Blick, mit Fälligkeitsdatum und „Erledigt"-Button.

Eine Wiedervorlage ist ein Kontakteintrag vom Typ „Wiedervorlage" mit einem Fälligkeitsdatum. Du wirst daran erinnert, zu einem bestimmten Datum beim Kunden nachzufassen.

Lege eine Wiedervorlage unter Kontakthistorie → Eintrag hinzufügen → Typ: Wiedervorlage an.

Erledigte Wiedervorlagen werden aus dem Tab ausgeblendet.

Klicke in der Kundenkarte auf „Portal" — du kannst dem Kunden per E-Mail einen Zugangslink schicken.

Im Portal kann der Kunde seine Rechnungen einsehen und Angebote annehmen/ablehnen.

Mehr: Kundenportal.

In der Kundenkarte unter „SEPA" kannst du ein Lastschriftmandat erfassen.

Das Mandat kann als PDF gespeichert und dem Kunden zur Online-Unterzeichnung zugesandt werden.

Mehr: SEPA-Lastschrift.